Goldman Sachs gaat beursgang ABN Amro dus NIET begeleiden

Wie heeft er zin in dit gezeik?
Wie heeft er zin in dit gezeik?
Vooruit, in bovenstaande kop moet eigenlijk staan 'waarschijnlijk niet' want we kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat Goldman Sachs geen rol gaat spelen bij ABNs beursgang. Al kunnen we nauwelijks anders concluderen na het lezen van het Financieele Dagblad van vandaag (inlog). Op de voorpagina geeft de zalmroze (HAHA) krant ruim baan aan anonieme bronnen die beweren dat ABN voor haar beursgang probeert zakenbanken 'met een besmet verleden' zoveel mogelijk uit te sluiten. Momenteel zou de bank gesprekken voeren met 15-20 zakenbanken. Daarvan mogen uiteindelijk negen de beursgang begeleiden; drie als global coördinator en nog eens zes als ‘joint bookrunner’. De ideale bank mag de afgelopen zeven jaar niet betrokken zijn geweest bij schandalen, fraude en schikkingen (GOOD LUCK WITH THAT), moet een goed trackrecord hebben bij het plaatsen van aandelen van banken en verzekeraars, heeft analisten die het aandeel goed kunnen 'volgen' (?), kent ABN Amro goed en 'ze moeten toch ook vooral goed weten wat er in Nederland speelt'. Met name de Amerikaanse banken schijnen nogal glazig te gaan kijken als hun reputatie ter sprake wordt gebracht en beschouwen dat vooral als 'promotionele praat'. Wat het natuurlijk ook is. Dijsselbloem lijkt hiermee vooral de Kamer en het electoraat te willen paaien. Voor je het weet stelt Henk Nijboer voor dat Triodos Bank dan maar de beursgang moet begeleiden. Boven op het nogal uitgebreide eisenlijstje komt ook nog eens een lagere fee dan normaal. Gebruikelijk is dat zakenbanken tot 2% van de transactiewaarde mogen verdelen, plus nog 0,5% als ‘incentive fee’. Dit keer zouden ze hoogstens de helft, plus de incentive fee, kunnen verwachten. Dat zou een te verdelen pot van 40-50 miljoen euro betekenen. Volgens een anonieme 'bankier van een grote buitenlandse zakenbank' zouden de banken daar nog steeds dolblij van worden, maar wij vermoeden dat zeker Goldman Sachs een beleefde maar dikke middelvinger zal geven. Met een omzet van ruim 8 miljard dollar alleen al in het derde kwartaal van dit jaar zullen ze die paar miljoen euro van ABN kunnen missen als kiespijn. Rest nog de vraag waarom ABN in godsnaam al volgend jaar naar de beurs moet?

Reaguursels

Inloggen

SNS Bank wil misschien ook wel. Kunnen ze nog wat geld verdienen.

Raider Twix | 17-12-14 | 19:28 | + 0 -

Als het iets met een trackrecord te maken heeft.
Zalm heeft op de laatste dag van zijn kabinet Schiphol nog proberen te verkopen.
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief...

Einde van de Domheid | 17-12-14 | 17:29 | + -1 -

Kunnen ze dat niet gewoon zelf?
Vogelbeest | 17-12-14 | 13:24 | + -2 -

ABN heeft natuurlijk een geweldig netwerk van internationale investeerders die even een paar miljard neerleggen (tranche 1) voor een goede prijs. Daarom een syndicaat van internationale banken

Ter voorbeeld, voor NN zag dat er zo uit:
"ING Group and NN Group have appointed J.P. Morgan, Morgan Stanley, ING Bank and Deutsche Bank as joint global co-ordinators for the IPO. BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse and Nomura as well as the joint global coordinators are acting as the joint bookrunners for the IPO. Furthermore, ABN Amro, HSBC and RBC Capital Markets are the joint lead managers, and Keefe, Bruyette & Woods and Rabobank International are the senior co-lead managers for the IPO. "

Bovenhetmaaiveld | 17-12-14 | 15:28 | + 0 -

Bij een beursgang is het wel van belang dat de aandelen tegen een zo hoog mogelijk prijs verkocht worden zodat de staat (cq belastingbetaler) een zo hoog mogelijk opbrengst krijgt. Ik heb meer vertrouwen in een goede afloop als de "usual suspects" de beursgang gaan begeleiden dan wanneer een of ander bankje uit de provincie dit gaat doen...

Pecking_order | 17-12-14 | 14:27 | + 1 -

Kunnen ze dat niet gewoon zelf?

Vogelbeest | 17-12-14 | 13:24 | + -2 -

Ik heb die gasten op Broadstreet 85 nog nooit voor ene meter vertrouwd, dus het is beter dat Jeroentje een dikke middelvinger in die richting opsteekt in plaats van omgekeerd!

Brulboei_61SB | 17-12-14 | 11:30 | + -2 -

Ik denk dat Gerrit een clausule in het contract heb waardoor die een hoop verdiend bij een beursgang.

analcharist | 17-12-14 | 10:55 | + 4 -

RexMundi | 17-12-14 | 09:45 |
yep, nog ff 1x scoren vlak voordat hij met pensioen gaat, dus het moet in 2015 plaatsvinden.

--sql error-- | 17-12-14 | 10:41 | + 1 -

Omdat Gekke Gerrit dat wil...

RexMundi | 17-12-14 | 09:45 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken